التكنولوجيا المالية في أفريقيا

اعداد دكتوره / جيهان عبد السلام

مدرس الاقتصاد- كلية الدراسات الافريقية العليا- جامعة القاهرة .

مع النمو السريع للتكنولوجيا الرقمية الذي بدأ في منتصف التسعينيات من القرن العشرين ، ظهر وبوضوح التطور الرقمي في تيسير بعض الأنشطة الاقتصادية مثل التجارة والتسويق والمعاملات المالية ، وقطاع التصنيع ، والتعليم ... وغيره . وقد ظهرت تطبيقات الاقتصاد الرقمي في أفريقيا بوضوح في ضوء جائحة كورونا، حيث شهدت إفريقيا طفرة في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع أنحاء القارة ، وتحديداً خلال عامى2019 و2020 . فهناك نحو 301 شركة أفريقية ناشئة نشطة في مجال التكنولوجيا المالية حتى عام 2020.  وتتركز تلك الشركات في الجنوب الأفريقي بنسبة 35%، ومناطق غرب وشرق أفريقيا بنسبة 34%، وأقل تركزاً في الشمال الأفريقي  . وتعتبر جنوب أفريقيا الوجهة الأولى حيث تستضيف 31.2 % من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في القارة ، تليها نيجيريا بنسبة 24% ، وكينيا بنسبة 18% على التوالي. وما يزيد عن 40٪ من شركات التكنولوجيا المالية في إفريقيا تركز على مجالي المدفوعات والتحويلات ، تليها قطاع الاقراض والتمويل الذى يتركز به 20 ٪ من هذه الشركات ، والنسبة المتبقية 40٪ من الشركات تنتمي إلى قطاعات أخرى مثل الاستثمار والمدخرات والبنية التحتية المصرفية والأسواق المالية ، علاوة على ذلك ، ظهر عدد من الدول أيضًا تمثل وجهات ناشطة للتكنولوجيا المالية ، لا سيما في غرب إفريقيا حيث أصبحت غانا والكاميرون من الأسواق البارزة ، وتهيمن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على السوق في تلك الدول بنسبة 41.5 % .

كما استطاعت أفريقيا جنوب الصحراء أن تحقق معدلات مرتفعة نسبياً من البالغين الذين يستخدمون الخدمات المالية التكنولوجية ، اذ بلغت نسبتهم 12 % في عام 2019 . وتزايد هذا الاستخدام أيضا في المناطق الريفية من خلال 140 نظام تحويل نقدي عبر الهاتف المحمول في 39 دولة أفريقية. ونحو أكثر من 40 % من البالغين في تلك المناطق تستخدم خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول بشكل منتظم . وهذه الخدمات المالية لا توضح فقط تبنى النظم التكنولوجية الحديثة في القطاع المالى ، ولكن تشير أيضًا الى الإدماج الاجتماعي مع المنتجات التي تسهل الوصول على الخدمات الأساسية في قطاعات مختلفة كالصحة والزراعة والتعليم. ففي كينيا على سبيل المثال ، ارتفع معدل الخدمات المصرفية التي تتم عن طريق نظام ام بيسا( M- Pesa) بنسبة 19 % في عام 2007 إلى 58 % في عام 2015 ، ثم الى 80% عام 2019  وهو النظام الذى يعنى بعمليات تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة  والتي أنشأتها شركة ( سفاري كوم ) الكينية عام 2007 . و في الجابون ، غانا ، ناميبيا ، أوغندا ، تنزانيا ، وزيمبابوي ، أكثر من 40 % من البالغين يدفعون جميع فواتيرهم اليومية مباشرة من خلال الأموال المتنقلة عبر خدمات الهاتف المحمول مثل : الرسوم الدراسية وفواتير الكهرباء ...الخ.

 ويوضح الشكل رقم (1) أحد أهم مؤشرات استخدام التكنولوجيا المالية في أفريقيا جنوب الصحراء ، ودول العالم ، حيث سجلت أفريقيا جنوب الصحراء معدلات متزايدة من حيث نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مالية بـأشكالها المختلفة ، كذلك من يستخدمون الطرق التكنولوجية الحديثة في المدفوعات والتحويلات المالية ، كما ارتفعت نسبة البالغين اللذين يمتلكون حسابات مالية على الهواتف المحمولة  لتصل الى نحو 21% في أفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بنحو 4 % كمتوسط عالمي ، مما يشير الى تحسن واضح وملموس في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية بأفريقيا جنوب الصحراء .

شكل رقم (1) بعض مؤشرات استخدامات تطبيقات التكنولوجيا المالية في أفريقيا جنوب الصحراء لعام 2020 .

   
كما يشير الشكل رقم (2) الى أكثر دول أفريقيا جنوب الصحراء استخداما للخدمات المالية التي تتيحها الهواتف المحمولة ، حيث شهدت منطقة شرق إفريقيا تطوراً سريعاً في القطاع المالي خلال العقد الماضي. كما تعتبر كينيا واحدة من أسرع الأسواق نموًا في المنطقة ، وتُظهر تنزانيا أيضًا نموًا سريعًا في تطوير التكنولوجيا المالية . حيث جاءت كينيا في المقدمة يليها تنزانيا وأوغندا ، حيث بلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في انهاء المعاملات المالية الرقمية نحو 47 ألف ، و 41 ألف ، و33 ألف لكل 100 ألف من السكان للدول الثلاث على التوالي . حيث يصل مستخدمي  M- PESA إلى 84٪  من الكينيين في عام 2019 ، بأكثر من 16.6 مليون مستخدم نشط . وفى مارس 2017 ، أطلقت كينيا أول سند حكومي على الهاتف المحمول فقط في العالم ، وهى سندات M-Akiba ، ويبلغ أجل استحقاق السند 3 سنوات.

شكل رقم (2) عدد البالغين (15 سنة فأكثر ) الذين يستخدمون الهواتف المحمولة في المعاملات المالية لكل 100 ألف من السكان في بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2020

وهناك العديد من العوامل التي تسهم في تزايد استخدامات التكنولوجيا المالية في أفريقيا جنوب الصحراء ، تتمثل فيما يلى :-

• ارتفاع عدد مستخدمى الانترنت :  شهدت أفريقيا زيادة النسبة المئوية لمستخدمي الإنترنت من إجمالي السكان من 2.1٪ في عام 2005 إلى 25٪ في 2019، وسجلت كل من نيجيريا ومصر وكينيا وجنوب أفريقيا أكبر عدد من مستخدمي الانترنت سنوياً. وان كانت تلك النسبة مازالت منخفضة مقارنة بدول أخرى اذ بلغت في الاقتصادات المتقدمة 86% ، ودول غرب اسيا 79% ، بينما بلغ المتوسط العالمي لتلك النسبة نحو 57%. كما زاد انتشار الهواتف المحمولة في معظم الأسواق الأفريقية ، وتزايدت نسبة اختراقه لتصل الى نسبة 80% في أفريقيا جنوب الصحراء ، مع استمرار تحسن البنية التحتية للاتصالات في القارة بسبب النقص الواسع في الوصول إلى البنوك ، كما دخلت شركات الهواتف المحمولة مثل Safaricom في شراكة مع المؤسسات المالية العالمية المختلفة ، وانتشرت وسائل المدفوعات وتحويل الأموال عن طريق الهواتف المحمولة ، وكلها ممارسات تمهد الطريق نحو استخدامات أوسع للتكنولوجيا المالية في أفريقيا.
• استخدام الهواتف المحمولة : تمتلك أفريقيا أسرع سوق متنقّل للهواتف المحمولة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع المنطقة بأحد أسرع النظم الناشئة في مجال التكنولوجيا ، والتي تلعب دورًا متزايد الأهمية في تطوير المحتوى الرقمي والخدمات الهاتفية . وقد بلغ عدد مستخدمي خدمات الانترنت عبر الهواتف المحمولة في أفريقيا جنوب الصحراء نحو 8.475 مليون نسمة عام 2019 ومن المقرر أن تصل الى 6.617 مليون نسمة عام 2025 ، مع توقعات ببقاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المنطقة الأسرع نموًا ، بمعدل نمو سنوي مركب لاستخدام الهواتف المحمولة يبلغ 4.6٪ ، وسوف يزيد عدد المشتركين في خدمات الانترنت عبر الهواتف المحمولة الى نحو 167 مليون مشترك إضافي سنوياً حتى عام 2025. وسيصل إجمالي قاعدة المشتركين إلى أكثر من 600 مليون بقليل ، ويمثلون حوالي نصف السكان.

   وقد ساهم نظام الهواتف المحمولة في الناتج المحلى الإجمالي بمبلغ 102 مليار دولار أمريكي لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2014 ، وبنسبة 5.4 % من الناتج لمحلى الإجمالي لأفريقيا ، ثم ارتفع الى 7.5% عام 2015 ،  واستمر في الارتفاع ليصل الى 4.7 % في عام 2019 ، وتجاوز ما نسبته 7.6 ٪ (214 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي الأفريقي بنهاية عام  2020 ، كذلك ستساهم بمبلغ 300 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بحلول عام 2025 .هذا فضلاً عن تعدد الوظائف التي يخلقها اقتصاد الهواتف المحمولة ، اذ يعمل نحو 7.1 مليون شخص في قطاع الخدمات المتعلقة بالهواتف المحمولة في افريقيا.

• الاتجاهات الديموغرافية :

     تعتبر أفريقيا هي القارة الأسرع نموًا في العالم من حيث عدد السكان ، وتتوقع الأمم المتحدة أن أكثر من نصف النمو السكاني للعالم حتى عام 2050 سيأتي من القارة الأفريقية . كما أن حوالي 65٪ من السكان تحت سن 35 سنة ، ويتوقع أن تشغل فئة الشباب في أفريقيا (15-24 سنة ) نحو 42% من سكان القارة بحلول 2030 ، وهي فئة ديموغرافية تميل إلى أن تكون أكثر ذكاءً من الناحية التقنية وتستخدم بشكل كثيف تطبيقات التكنولوجيا المالية .

     وتأسيسا على ما سبق ، يعتبر التحول الرقمي هو أساس تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا لعام 2063 ، والتي زاد من أهميته جائحة كورونا ، لتؤكد على القارة السمراء ضرورة وسرعة تبنى النظم الرقمية الحديث لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي ، ومواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية المفاجئة . وعلى أفريقيا أن تكثف جهودها نحو سد الفجوة الرقمية من خلال تطوير المهارات الرقمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة . وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تساعد على الابتكار. ودعم سبل التوعية بين المواطنين بأهمية تطبيقات الرقمنة، ومساعدتهم على استخدامها . كما أن هناك الكثير من المزايا الاقتصادية الناجمة عن التحول التكنولوجي في القطاع المالي بدول أفريقيا أهمها تعزيز الشمول المالي والرقمنة ، ورفع كفاءة وسرعة الخدمات المالية بأنواعها المختلفة . وان كان هناك حالة من عدم اليقين حول التأثير النهائي للتكنولوجيا المالية نظرا لطبيعة المخاطر المحاطة بهذا التحول والتي تهدد الاستقرار والأمن (بما في ذلك المخاطر الإلكترونية والأمن السيبرانى ) ، والسلامة المالية ، والنظر في التأثير المحتمل على تنفيذ السياسة النقدية وقضايا الاستقرار المالي. ومن هذا المنطلق ، سيحتاج صانعي السياسات في إفريقيا إلى معالجة العديد من القضايا لجني الفوائد المحتملة للتكنولوجيا المالية.

المصادر 

Source : FinTech in Africa Leapfrogging Legacy Straight to Mobile , FT Partners FinTech Industry Research | November 2021 , P.40 , Available at 

https://www.ftpartners.com/fintech-research/fintech-in-africa

Source : Rodolfo Maino, & et.al , FinTech in Sub-Saharan African Countries A Game Changer? , ( Washington , D.C : International Monetary Bank ( IMF) , 2020) , P.8